Buffy回来，脑子里已经有了计划。Willow施展魔法，释放了所有Potentials的驱魔能力。众人杀向The First大军。Spike带着Angel带来的护身符，成为扭转战局的关键人物。Sunnydale塌陷。Buffy和众人回头望Sunnydale的废墟，考虑着将来该做什么。
Faith和Potential在爆炸中受伤。Buffy找到一把可以对抗Caleb的神秘长柄镰刀；Angel也出现了，来帮她的忙。
Spike安慰几近绝望的Buffy。Scoobies抓住并审问Bringer（The first的手下，不能说话），Faith带领团队进攻Bringers的兵工厂。