时间裂缝最终破裂,火炬木小组需要面对强大的敌人。再见队长,你是没死,可你跑了。裂缝最终完全破裂,时空发生溢出,各种不同时代的人来到卡迪夫,甚至带着可怕的病毒。整个世界都受到了威胁,Gwen的男友也惨遭杀害。众人不顾Jack的命令,再次开启裂缝,却放出了魔王之子。Jack利用自己的不死之躯只身对抗恶魔,终于将其打败。苏醒后不久,Jack听到了TARDIS的声音,于是不声不响地丢下火炬木小组的同伴,迅速从基地里消失了。
Jack和Tosh为查看裂缝活动,误入了1941年的军人舞厅。在那里,Jack遇到了真正的Captain Jack Harkness。Tosh竭尽全力寻找回去的方法,Owen不顾坚守原则的Ianto的阻挠打开了时空裂缝机,救回Jack和Tosh。这正中舞厅管理员Bilis的下怀,未知的危险正在逼近。
外星生物Weevil在卡迪夫城的街头肆虐,Jack疲于奔命,要求Gwen加入追捕行动。Gwen正与Rhys共晋晚餐,Gwen隐瞒工作性质,Rhys蒙在鼓里,两人感情出现危机。Gwen坚持跟队长会合,令Rhys怒不可遏。后来火炬木成员在一个货仓发现一具尸体,身上虽有被Weevil袭击的痕迹,但火炬木成员相信是有人利用它借刀杀人。Owen发现一位名叫Mark Lynch的商人可能是幕后操控Weevil的黑手,乔装身份进入他们的地下俱乐部,发现原来是一群空虚的…