小吸血鬼向德古拉报告伊森的战斗讯息，转变为邪恶阵营的瓦内莎要与伊森来一个了断。伊森知道了卡伊内特也是一名狼人，同时诱导伊森走上了狼人之路。苏华德医生催眠了吸血鬼前台，进去了他的内心世界，了解到了德古拉的信息。莉莉返回道林的房子时，贾斯丁已被杀死。道林关于长生人的论点使其与莉莉分道扬镳。亨利与维克多产生争执，分道扬镳。苏华德继续在吸血鬼前台的脑海中获取德古拉的讯息。维克多终于与其他人会和，一起对…
苏华德医生遭到自己前台的袭击，一番搏斗之后，苏华德医生战胜了吸血鬼前台。整个伦敦弥漫着大雾，所有的夜行生物都出来行走，老鼠，青蛙等成群的出现在道路上，这是世界末日到来的征兆。伊森一行三人返回了伦敦，看到下午两点的浓雾和迁移的鼠群，三人心中更是焦虑。三人返回屋子寻找瓦内莎，不料却遭到吸血鬼的袭击，险些死亡，被卡特里奥娜所救。马尔科姆被吸血鬼咬伤，准备自杀，同样被卡特里奥娜所救。伊森和卡伊内特外出…
莉莉前去墓地祭奠自己的女儿，决意让女性崛起。与德古拉一夜欢愉的瓦内莎在夜行动物之家醒来，没有注意的周边变化，沉浸在欢愉之中。瓦内莎返回家时，怪物克莱尔由于迷茫和无助前来寻求瓦内莎的帮助，希望其能给予指引。瓦内莎肯定了怪物克莱尔的纯净的内心，克莱尔与自己的妻子和孩子相认。伊森不想再与阿帕奇人再纠缠，决心与马尔科姆一起返回伦敦与瓦内莎破镜重圆。科伊内特神游感觉瓦内莎处于危险之中，三人立即起身返回伦…